Witch Watch

En la antigüedad, algunas brujas se casaban con sus familiares, quienes habían tomado forma humana, dando origen a un linaje de ogros. Uno de esos ogros es Morihito Otogi, quien, aunque parece completamente humano, aún conserva la fuerza inhumana de su línea de sangre. Nico Wakatsuki es una joven bruja y amiga de la infancia de Morihito, pero como parte de su educación, tuvo que ir a la Tierra San...